はじめに資産形成について

資産形成は将来のために必要な資産を増やすことを目的として行われます。子どもの教育費の準備や、老後の生活費の確保などを目的に、計画的にお金を増やす場合が多いです。資産形成を上手に進めるポイントは自分に合った方法で目的をきめることが非常に重要です。

相談経緯

資産運用に興味はあるが、誰に相談したらよいか、どんな手段があるのか周りの知人はどのような事を取り組んでいるのか将来のお金事情について漠然とした不安があった。

導入（状況の整理・ヒアリング）

現状のお仕事状況と将来のキャリアについて考え方を教えていただき、収支状況・預貯金他、資産状況を確認した後

相談者に適した資産形成の手段を提示。

各種制度のご提示

資産運用について各種制度について解説。各制度の特徴や税制について伝えた上で、相談者の希望と状況を考慮し、優先順位を設定。

具体的な計画のご提示

お勤め先での制度導入状況なども加味し、段階的な計画を提示。目標設定を明確にし、継続可能な手段について合意いただきました。

世の中には、資産形成の手段は各種様々存在します。その中で一番のポイントは継続する事です。一人ではできない計画もご相談いただくことで、中長期的にサポートできる体制作りも上手な資産形成のポイントです。

資産形成に関するご相談は弊社までお問い合わせください。