業務外での悩みに対してコンサルタントが問題解決をサポートします
各種ローン
(住宅・教育ローン等)
各種税金対策
(生前贈与・納税資金等)
相続関連
各種保険見直し
空き家対策
資産運用
(NISA・iDeCo等)
教育資金
(必要額試算・奨学金等)
老後資金
(年金試算・退職金等)
相談内容によってはお引き受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(20代)
家計簿について相談しました
家計簿が長続きしないことを相談しました。こんな相談でもいいのかなと不安でしたが、続かない原因やお金との向き合い方を丁寧に教えていただき、改善ができました。
(30代)
住宅ローンの不安が解消しました
住宅ローンの金利について、変動型と固定型どちらがよいか相談しました。物価が上昇する中で、現状にあったベストな選択をすることができました。
(40代)
子どもの選択肢をひろげられました
借りるか迷っていた奨学金の相談をしました。奨学金の制度を丁寧に教えてもらうことで、迷いが晴れて子どもの選択肢をひろげることができました。
(50代)
退職後の不安が消えました
年金について相談しました。ただ届くだけで放置していた年金定期便をもとに、いくらくらい年金がもらえるのかを試算してくれました。年金の予定額を踏まえて、退職金の使い道を考え直すきっかけになりました。
(40代)
パートナーの扶養について聞きました
配偶者を扶養に入れるかどうかについて相談しました。扶養に入れた場合のメリット・デメリットや、「年収の壁」について聞くことができ、働き方を考える参考になりました。
(60代)
実家の空き家を相談しました
夫婦の思い出の詰まった実家が空き家になっており、今後どうすればいいのか相談をしました。国の方針や放置した際のリスクなど幅広いお話を聞き、意識が変わりました。対策まで教えていただき、夫婦が元気なうちに準備を進めることができました。
(20代)
私にあったNISAの始め方を考えてくれました
新NISAについて、気になってやりたいと思っていたものの、なかなかよいタイミングがなく、そのままになっていることを相談しました。いろいろ勉強したいと思ってたくさん質問しましたが、新NISAの仕組みや、自分にとっての利点を丁寧にわかりやすく伝えてもらい、理想的な形で一歩を踏み出すことができました。
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